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呂布は度々曹操を苦しめたが、結局敗れ、兗州から去る。まもなく、徐州の劉備を頼り、客将となる（195年）。劉備の駐在地は、下邳国の下邳（かひ）県。
同年、揚州の袁術が徐州に侵攻。大軍をまとめ、広陵県（徐州）を経由し、進軍を続ける。劉備は張飛に留守を任せ、袁術を迎撃し、淮陰県の要地を堅守。（淮陰県は、下邳国の東部。淮水の南岸。）
下邳城では、張飛が曹豹（陶謙の旧臣）と対立する。曹豹はかつて、劉備と共に曹操を迎撃。（恐らく、陶謙軍筆頭の武将だった。）曹豹は下邳国の相（しょう）でもあり、一定の政治力を持つ。恐らく、張飛との間に、主導権争いが起こった。
袁術が呂布に書簡を送り、味方に付けようとする。呂布は下邳城の内紛を見て、袁術に付くことを決める。（この内紛にも、袁術が絡んでいた可能性がある。）呂布は下邳城に進軍し、ほどなく制圧（196年）。呂布は徐州牧を名乗る。
本拠地を失った劉備は、南に向かい、広陵県を奪還する。しかし袁術に敗れ、海西県（広陵郡の北東部）に逃れる。その後呂布に帰服し、沛国小沛県（豫州）に駐在した。
一方、袁術は、広陵郡に支配を確立。（首都は広陵県。）配下の呉景を太守に任じる。
徐州には、この頃、臧覇（ぞうは）という人物あり。義侠集団をまとめ、開陽県に駐在し、後に莒（きょ）県を奪取する。（いずれも、琅琊（ろうや）国の県。）呂布は莒県を攻撃したが、臧覇は堅守した。
小沛は、徐州の西の入り口。そこを取ったのち、北の臧覇と連携すれば、下邳城（呂布の居城）の一帯を封じることができる。
なお、袁術軍の幹部といえば、張勲と橋蕤（きょうずい）。紀霊の立場は不明だが、重要な任務を与えられていることから、代表的な将の一人と思われる。
袁術は、政略を得手とする。かつては、匈奴の於夫羅や、黒山賊を味方に付けたことがある。今回も、臧覇を懐柔できる目算があったと思われる。また、呂布とはまだ敵対していないため、邪魔されることはない。そう踏んでいた。
しかし、呂布は勘が鋭く、行動も早い。呂布はすぐさま、寡勢で城を出ると、劉備、紀霊を会見に呼ぶ。
呂布はまず、遠方に戟を立て、自らが射る弓の的とする。そして、紀霊に対し、「当たったら撤退せよ」と言い渡す。その後、当てて見せると、紀霊は素直に感嘆。翌日撤退した。
呂布は一時、袁術に付こうとする。互いに味方を欲しており、利害は一致。また、袁術は名族出身で、呂布にとって拍付けになる。
しかし、配下の陳珪が反対し、結局袁術と敵対する。陳珪は袁術の旧友だが、だいぶ前に見限っていた。（また、成り行きで呂布の元にいるが、内心では曹操を支持。）
また、陳登が、新たに広陵太守となる。（陳登は陳珪の子。）表向き呂布に従いつつ、曹操と通じている。
袁術は張勲、橋蕤らに大軍を与え、呂布を攻撃する。（197年。）呂布は陳珪・陳登の画策の元、敵軍の一部を離反させ、張勲らは敗退。呂布は淮水を渡って南下し、略奪してから去った。
その後、袁術は自ら兵を率い、淮水の南岸まで進軍。河を盾とし、呂布の騎兵隊と対する。呂布はこれを相手にせず、そのまま撤収した。
陳登は、射陽県に郡庁を置く。射陽県は、広陵県の北東に位置。（淮陰県からやや南東。）元々の郡庁は広陵県にあったが、敵の勢力圏（袁術や孫策）に近いため、北方に移転させたのだろう。
着任後、賞罰を明確にし、領民を啓蒙。同時に徳治を心がけ、大いに人望を得た。
陳登はまた、江南の併呑を考え、扇動工作を仕掛ける。（江南は孫策の支配下。）厳白虎の残党に呼びかけ、味方に付ける。（厳白虎は、豪族の指導者だったが、孫策の前に敗北。）
やがて、孫策の軍が、二度に渡り広陵に進軍。陳登は戦術にも長け、二度とも撃退する。しかし、後に「私は賊の侵攻を招いてしまった」と述べている。
後に、劉備は再び小沛に入る。呂布は名将高順を起用し、小沛に進軍させる。攻防ののち、城は陥落し、劉備は曹操と合流した。
その後、曹操が自ら徐州に進軍。このとき、臧覇は呂布に味方する。何らかの仲間意識があったのかも知れない。
曹操はやがて、下邳城に到達する。一方、呂布政権は体制が安定せず、諸将は互いに猜疑する。結果、呂布の軍は、しばしば敗北。（呂布は、部将としては無敵だったが、組織の指導者には向かず。）
それでも、呂布はしばらく粘り、曹操は撤退を考える。しかし、荀攸・郭嘉が制止し、水計を勧める。曹操はこれに従い、城を陥落させ、呂布を殺害する（198年）。その後、臧覇は曹操に帰順した。
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1、変動期 2、割拠時代 3、収束期
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徐州の出来事２ 割拠時代
袁術と劉備
呂布は度々曹操を苦しめたが、結局敗れ、兗州から去る。まもなく、徐州の劉備を頼り、客将となる（195年）。劉備の駐在地は、下邳国の下邳（かひ）県。
同年、揚州の袁術が徐州に侵攻。大軍をまとめ、広陵県（徐州）を経由し、進軍を続ける。劉備は張飛に留守を任せ、袁術を迎撃し、淮陰県の要地を堅守。（淮陰県は、下邳国の東部。淮水の南岸。）
下邳城では、張飛が曹豹（陶謙の旧臣）と対立する。曹豹はかつて、劉備と共に曹操を迎撃。（恐らく、陶謙軍筆頭の武将だった。）曹豹は下邳国の相（しょう）でもあり、一定の政治力を持つ。恐らく、張飛との間に、主導権争いが起こった。
袁術が呂布に書簡を送り、味方に付けようとする。呂布は下邳城の内紛を見て、袁術に付くことを決める。（この内紛にも、袁術が絡んでいた可能性がある。）呂布は下邳城に進軍し、ほどなく制圧（196年）。呂布は徐州牧を名乗る。
本拠地を失った劉備は、南に向かい、広陵県を奪還する。しかし袁術に敗れ、海西県（広陵郡の北東部）に逃れる。その後呂布に帰服し、沛国小沛県（豫州）に駐在した。
一方、袁術は、広陵郡に支配を確立。（首都は広陵県。）配下の呉景を太守に任じる。
徐州には、この頃、臧覇（ぞうは）という人物あり。義侠集団をまとめ、開陽県に駐在し、後に莒（きょ）県を奪取する。（いずれも、琅琊（ろうや）国の県。）呂布は莒県を攻撃したが、臧覇は堅守した。
仲裁
しばらくのち、袁術が再び、徐州制圧を計画。配下の紀霊に命じ、小沛に進軍させる。（恐らく196年。）兵は三万。小沛は、徐州の西の入り口。そこを取ったのち、北の臧覇と連携すれば、下邳城（呂布の居城）の一帯を封じることができる。
なお、袁術軍の幹部といえば、張勲と橋蕤（きょうずい）。紀霊の立場は不明だが、重要な任務を与えられていることから、代表的な将の一人と思われる。
袁術は、政略を得手とする。かつては、匈奴の於夫羅や、黒山賊を味方に付けたことがある。今回も、臧覇を懐柔できる目算があったと思われる。また、呂布とはまだ敵対していないため、邪魔されることはない。そう踏んでいた。
しかし、呂布は勘が鋭く、行動も早い。呂布はすぐさま、寡勢で城を出ると、劉備、紀霊を会見に呼ぶ。
呂布はまず、遠方に戟を立て、自らが射る弓の的とする。そして、紀霊に対し、「当たったら撤退せよ」と言い渡す。その後、当てて見せると、紀霊は素直に感嘆。翌日撤退した。
袁術と呂布
197年、袁術が寿春（揚州）で帝位を僭称する。江南の孫策は、絶縁の手紙を送る。また、呉景（広陵太守）は孫策に付き、江南に退去。呂布は一時、袁術に付こうとする。互いに味方を欲しており、利害は一致。また、袁術は名族出身で、呂布にとって拍付けになる。
しかし、配下の陳珪が反対し、結局袁術と敵対する。陳珪は袁術の旧友だが、だいぶ前に見限っていた。（また、成り行きで呂布の元にいるが、内心では曹操を支持。）
また、陳登が、新たに広陵太守となる。（陳登は陳珪の子。）表向き呂布に従いつつ、曹操と通じている。
袁術は張勲、橋蕤らに大軍を与え、呂布を攻撃する。（197年。）呂布は陳珪・陳登の画策の元、敵軍の一部を離反させ、張勲らは敗退。呂布は淮水を渡って南下し、略奪してから去った。
その後、袁術は自ら兵を率い、淮水の南岸まで進軍。河を盾とし、呂布の騎兵隊と対する。呂布はこれを相手にせず、そのまま撤収した。
陳登の活躍
陳登は、射陽県に郡庁を置く。射陽県は、広陵県の北東に位置。（淮陰県からやや南東。）元々の郡庁は広陵県にあったが、敵の勢力圏（袁術や孫策）に近いため、北方に移転させたのだろう。
着任後、賞罰を明確にし、領民を啓蒙。同時に徳治を心がけ、大いに人望を得た。
陳登はまた、江南の併呑を考え、扇動工作を仕掛ける。（江南は孫策の支配下。）厳白虎の残党に呼びかけ、味方に付ける。（厳白虎は、豪族の指導者だったが、孫策の前に敗北。）
やがて、孫策の軍が、二度に渡り広陵に進軍。陳登は戦術にも長け、二度とも撃退する。しかし、後に「私は賊の侵攻を招いてしまった」と述べている。
曹操の勝利
劉備は小沛にあって、独自に兵を集める。呂布はこれを警戒し、（劉備の態勢が整う前に）討伐する。劉備は敗走し、曹操の元に行く。後に、劉備は再び小沛に入る。呂布は名将高順を起用し、小沛に進軍させる。攻防ののち、城は陥落し、劉備は曹操と合流した。
その後、曹操が自ら徐州に進軍。このとき、臧覇は呂布に味方する。何らかの仲間意識があったのかも知れない。
曹操はやがて、下邳城に到達する。一方、呂布政権は体制が安定せず、諸将は互いに猜疑する。結果、呂布の軍は、しばしば敗北。（呂布は、部将としては無敵だったが、組織の指導者には向かず。）
それでも、呂布はしばらく粘り、曹操は撤退を考える。しかし、荀攸・郭嘉が制止し、水計を勧める。曹操はこれに従い、城を陥落させ、呂布を殺害する（198年）。その後、臧覇は曹操に帰順した。
1、変動期 2、割拠時代 3、収束期
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